A chegada de uma empresa de segurança em uma rua de classe média do Recife agita os moradores. A milícia traz paz para alguns, mas as ações dos vigias expõem uma realidade de preconceitos.
O saxofonista Fred Madison é acusado de assassinar a própria esposa e imagens parecem comprovar o crime. Misteriosamente, ele acorda no corpo de um mecânico e precisa descobrir o que está acontecendo.
Para cumprir uma promessa, Zé do Burro constrói uma cruz e a leva até uma distante igreja. Mesmo com as dificuldades, ele mantém sua fé para completar a missão.