Sam se encontra novamente no meio do conflito entre os Autobots e os Decepticons. Desta vez, sua mente detém os segredos que podem impedir o ressurgimento do Fallen.
Frank Martin recebe uma ligação para transportar uma carga. Ele tenta desfazer o acordo quando é surpreendido por três mulheres, mas descobre que elas mantêm seu pai em cativeiro.