Advogado de muito sucesso, Hank Palmer (Robert Downey Jr.) volta à cidade em que cresceu para o velório de sua mãe, mas resolve ficar um pouco mais quando seu pai, veterano juiz, é apontado como responsável pela morte de um homem.
RJ, anos 1940. As irmãs Eurídice e Guida vivem sob um rígido regime patriarcal. Mesmo tendo um forte elo que as une, elas trilham caminhos distintos.
Em 1968, George, disposto a mudar de vida, vai para a Califórnia com seu amigo. Mas a maneira que encontra para ganhar dinheiro é vendendo maconha na praia.