1899. As irmãs Soares, da aristocracia paulista, entram em ruínas com a abolição da escravidão. Ao mesmo tempo, a família Nascimento vive numa sociedade sem lugar para negros libertos.
Adam ganha do marido um presente inusitado: aulas de espanhol com Cariño. Após um trágico evento mudar sua vida, ele e sua professora ficam cada vez mais próximos.
Após depredar um colégio, Tyler é enviado para fazer serviços comunitários em uma escola de artes. Lá, ele conhece uma aluna de dança que precisa de um parceiro e, aos poucos, eles se apaixonam.